2020年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)報(bào)告
我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（以下簡稱軟件業(yè)）高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階，2019年全國軟件業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)（以下簡稱綜合發(fā)展指數(shù)）為138.4，比上年上升9.5，增幅為近五年來最高。其中，技術(shù)創(chuàng)新指數(shù)延續(xù)了對(duì)全國綜合發(fā)展指數(shù)增長貢獻(xiàn)率最高的態(tài)勢，顯示軟件業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)的發(fā)展態(tài)勢日益顯著；產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益全面提升，業(yè)務(wù)收入年均增速超過軟件業(yè)“十三五”規(guī)劃預(yù)期目標(biāo)；與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的融合進(jìn)一步向縱深發(fā)展，為數(shù)字中國建設(shè)打造堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
一、全國軟件業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)表現(xiàn)
2020年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)延用上年的指標(biāo)體系，共設(shè)置規(guī)模效益、技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、發(fā)展環(huán)境、支撐服務(wù)5個(gè)一級(jí)指標(biāo)和13個(gè)二級(jí)指標(biāo)。全國綜合發(fā)展指數(shù)采用定基法，選取2014年為基期，設(shè)定2014年綜合發(fā)展指數(shù)為100，通過縱向比較，反映全國軟件業(yè)年度綜合變化情況與發(fā)展趨勢（見圖1）。
本年全國綜合發(fā)展指數(shù)值達(dá)到138.4，比上年上升9.5。近五年來年均上升幅度為7.7，顯示我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)綜合發(fā)展呈現(xiàn)持續(xù)向好發(fā)展態(tài)勢。
圖1 2014年以來全國綜合發(fā)展指數(shù)
其中，一級(jí)指標(biāo)中技術(shù)創(chuàng)新指數(shù)和規(guī)模效益指數(shù)對(duì)全國發(fā)展指數(shù)的貢獻(xiàn)與拉動(dòng)作用突出，貢獻(xiàn)率分別達(dá)到33.8%和22.1%；發(fā)展環(huán)境指數(shù)提升最快，達(dá)120.3，上升幅度為16.0，其他兩項(xiàng)指標(biāo)也實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升（見表1），五年來一級(jí)指標(biāo)變化情況見圖2所示。
表1 五項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)變化情況
本年指數(shù) | 比上年上升幅度 | 貢獻(xiàn)率% | |
規(guī)模效益 | 136.4 | 8.4 | 22.1% |
技術(shù)創(chuàng)新 | 165.0 | 12.8 | 33.8% |
結(jié)構(gòu)優(yōu)化 | 115.0 | 5.3 | 12.9% |
發(fā)展環(huán)境 | 120.3 | 16.0 | 20.2% |
支撐服務(wù) | 147.5 | 7.0 | 11.0% |
圖2 2014年-2019年分項(xiàng)指數(shù)情況
2019年，我國軟件業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：
一是規(guī)模效益快速增長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)量質(zhì)齊升。規(guī)模效益指數(shù)136.4，比上年上升8.4，對(duì)全國發(fā)展指數(shù)上升貢獻(xiàn)率為22.1%，其中規(guī)模發(fā)展指標(biāo)增幅最大，比上年上升15.7。國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，帶動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷壯大，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，軟件業(yè)迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。2019年我國軟件業(yè)實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入7.2萬億元，2016年-2019年年均增長14.3%，超過規(guī)劃預(yù)期目標(biāo)1.3個(gè)百分點(diǎn)（見圖3所示）；效益水平穩(wěn)步增長，軟件主營業(yè)務(wù)利潤率達(dá)11.3%（見圖4所示）；國際競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，全球云計(jì)算市場份額前六位企業(yè)中，我國企業(yè)占據(jù)3席（阿里云、騰訊云和華為云）。
圖3 2014年-2019年我國軟件業(yè)務(wù)收入情況
圖4 2014年-2019年軟件業(yè)效益情況
二是技術(shù)創(chuàng)新日益活躍，核心關(guān)鍵技術(shù)取得進(jìn)展。技術(shù)創(chuàng)新指數(shù)165.0，得分居一級(jí)指標(biāo)首位，比上年上升12.8，對(duì)全國發(fā)展指數(shù)上升貢獻(xiàn)率為33.8%，其中基礎(chǔ)創(chuàng)新提升指標(biāo)實(shí)現(xiàn)快速增長，比上年上升9.7。我國軟件業(yè)自主創(chuàng)新進(jìn)程加快，研發(fā)投入水平逐年上升，核心關(guān)鍵技術(shù)取得新進(jìn)展。全年軟件研發(fā)投入強(qiáng)度為8.4%，比上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)；軟件著作權(quán)登記量突破148萬件，增速連續(xù)5年保持在30%以上（見圖5所示），通信領(lǐng)域軟件企業(yè)國際專利申請(qǐng)量已居全球前列。在核心關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，我國自主研發(fā)的鴻蒙操作系統(tǒng)（HarmonyOS）、統(tǒng)一操作系統(tǒng)（UOS）等相繼推出，工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)軟件（CAE）技術(shù)取得新突破，分布式關(guān)系數(shù)據(jù)庫奧星貝斯（OceanBase）打破數(shù)據(jù)庫基準(zhǔn)性能測試世界紀(jì)錄。
圖5 2014年-2019年我國軟件著作權(quán)登記情況
三是云化轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，大企業(yè)培育成效顯著。結(jié)構(gòu)優(yōu)化指數(shù)115.0，比上年上升5.3，對(duì)全國發(fā)展指數(shù)上升貢獻(xiàn)率為12.9%。其中，云化轉(zhuǎn)型指標(biāo)增幅最大，比上年上升14。軟件企業(yè)通過云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)、平臺(tái)運(yùn)營等業(yè)務(wù)形態(tài)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)收入占軟件業(yè)務(wù)收入的比重超過20%，云服務(wù)加速向以規(guī)模范圍為廣度、行業(yè)垂直度為深度、價(jià)值延續(xù)為長度等方向協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)云服務(wù)應(yīng)用從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向傳統(tǒng)行業(yè)拓展。2019年軟件業(yè)務(wù)收入排名前100家企業(yè)共實(shí)現(xiàn)收入8212億元，占軟件業(yè)務(wù)收入比重為11.4%，其中，軟件業(yè)務(wù)收入過百億元企業(yè)達(dá)14家，比上年增加1家。龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用不斷增強(qiáng)，有14家軟件企業(yè)入選《2019福布斯全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)100強(qiáng)榜》。
四是政策紅利持續(xù)釋放，人才虹吸效應(yīng)顯現(xiàn)。發(fā)展環(huán)境指數(shù)120.3，比上年上升16.0，對(duì)全國發(fā)展指數(shù)上升貢獻(xiàn)率為20.2%。其中，政策環(huán)境指標(biāo)增幅最大，比上年上升26.9。在國家高度重視和大力扶持下，促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策不斷細(xì)化，相繼出臺(tái)《云計(jì)算服務(wù)安全評(píng)估辦法》（2019年第2號(hào)）、《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案》（工信廳信管〔2019〕78號(hào)）等軟件相關(guān)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)文件，并延續(xù)集成電路和軟件企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，2019年軟件企業(yè)享受優(yōu)惠政策已退稅額占應(yīng)交稅額比重為22.6%，比上年提高4.6個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)人才供給能力不斷提升，全年電子信息和計(jì)算機(jī)類本科畢業(yè)生人數(shù)占全國畢業(yè)生人數(shù)的比重為10.5%，比上年上升0.5個(gè)百分點(diǎn)；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)年平均工資位列按行業(yè)分城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員平均工資首位。良好的人才發(fā)展環(huán)境，加速產(chǎn)業(yè)人才虹吸效應(yīng)顯現(xiàn)。
五是支撐服務(wù)質(zhì)效提升，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。支撐服務(wù)指數(shù)147.5，比上年上升7.0，對(duì)全國發(fā)展指數(shù)上升貢獻(xiàn)率為11.0%。其中，電子商務(wù)應(yīng)用指標(biāo)增幅最大，比上年上升27。電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)在傳統(tǒng)零售領(lǐng)域的滲透水平不斷提高，全年電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售額的比重為25.8%，比上年提高2.2個(gè)百分點(diǎn)（見圖6所示）。軟件業(yè)加速推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，數(shù)字化車間、智能工廠普及率逐步提升，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)生態(tài)加速構(gòu)建，形成涉及鋼鐵、能源、化工、機(jī)械、家電等領(lǐng)域的10個(gè)跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺(tái)。作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心要素，工業(yè)軟件內(nèi)需潛能持續(xù)釋放，全年工業(yè)軟件收入實(shí)現(xiàn)快速增長。
圖6 2014年-2019年我國電子商務(wù)應(yīng)用發(fā)展情況
二、機(jī)遇和挑戰(zhàn)
黨的十九屆五中全會(huì)提出要堅(jiān)持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，把科技自立自強(qiáng)作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐?！笆奈濉睍r(shí)期，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、稅收優(yōu)惠政策“續(xù)期”、新興技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用加快，將為軟件業(yè)的提質(zhì)擴(kuò)容提供重要支撐條件，我國軟件業(yè)發(fā)展進(jìn)入融合創(chuàng)新、快速迭代的關(guān)鍵期。
同時(shí)，我們也要看到，軟件業(yè)運(yùn)行和發(fā)展中仍然存在突出問題：一是產(chǎn)業(yè)融合應(yīng)用項(xiàng)目前期投入產(chǎn)出失衡。隨著軟件業(yè)與各領(lǐng)域的融合應(yīng)用項(xiàng)目加速落地，軟件企業(yè)在項(xiàng)目前期面臨投入較大、短期內(nèi)收益成效不顯著等挑戰(zhàn)，運(yùn)行成本壓力上升。二是現(xiàn)有軟件技術(shù)不能滿足應(yīng)用深入發(fā)展需求。物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等應(yīng)用的持續(xù)深入，對(duì)我國現(xiàn)有軟件技術(shù)提出新的發(fā)展需求，應(yīng)進(jìn)一步提高我國軟件技術(shù)的算力能力以及核心關(guān)鍵技術(shù)的供給能力等。三是新興領(lǐng)域人才供給不足。隨著軟件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，在技術(shù)高門檻和新興需求更廣泛的雙重壓力下，云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域的核心技術(shù)人才缺口進(jìn)一步擴(kuò)大。
針對(duì)產(chǎn)業(yè)存在的問題，持續(xù)從以下方面推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展：
一是積極貫徹落實(shí)相關(guān)政策，加大試點(diǎn)示范項(xiàng)目支持力度。積極貫徹落實(shí)軟件企業(yè)所得稅“兩免三減半”等優(yōu)惠政策，跟蹤解決政策實(shí)施中遇到的實(shí)際問題。加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域試點(diǎn)示范項(xiàng)目支持力度，統(tǒng)籌利用相關(guān)資源加強(qiáng)對(duì)中小軟件企業(yè)的支持。
二是加大創(chuàng)新研發(fā)投入，建設(shè)軟件技術(shù)高效供給體系。加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，堅(jiān)持補(bǔ)短板與拓長板并舉，引導(dǎo)和帶動(dòng)社會(huì)力量加大對(duì)技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)投入；以應(yīng)用為牽引，加快建設(shè)軟件技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)載體，推進(jìn)軟件技術(shù)融合性創(chuàng)新發(fā)展，提高關(guān)鍵核心技術(shù)供給水平。
三是完善軟件人才培養(yǎng)機(jī)制，加快新興領(lǐng)域人才培育。聚焦我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，完善校企產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)機(jī)制，建設(shè)軟件業(yè)特色化高素質(zhì)人才隊(duì)伍；鼓勵(lì)支持高等院校加強(qiáng)新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)領(lǐng)域課程體系建設(shè)，加快新興領(lǐng)域高層次復(fù)合型人才培育。
注：報(bào)告中數(shù)據(jù)除“按行業(yè)分城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員平均工資”（來自國家統(tǒng)計(jì)局）外，均來自工業(yè)和信息化部及地方工信主管部門，以2019年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。
