國家發(fā)展和改革委員會辦公廳
關(guān)于印發(fā)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項債券發(fā)行指引》的通知
發(fā)改辦財金〔2015〕756號
各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團發(fā)展改革委：
為加大債券融資方式對信息電網(wǎng)油氣等重大網(wǎng)絡(luò)工程、健康與養(yǎng)老服務(wù)、生態(tài)環(huán)保、清潔能源、糧食和水利、交通、油氣及礦產(chǎn)資源保障工程等七大類重大投資工程包，以及信息消費、綠色消費、住房消費、旅游休閑消費、教育文體消費和養(yǎng)老健康消費等六大領(lǐng)域消費工程的支持力度，拉動重點領(lǐng)域投資和消費需求增長，特別是為增強戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)支撐作用，培育新的增長點，現(xiàn)將我委制定的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項債券發(fā)行指引》印發(fā)你們，請在企業(yè)債券預(yù)審工作中認真貫徹執(zhí)行。
附件：《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項債券發(fā)行指引》
國家發(fā)展改革委辦公廳
2015 年 3 月 31 日
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項債券發(fā)行指引
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ),對經(jīng)濟社會全局和長遠發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用,知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)。
為貫徹《國務(wù) 院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(國發(fā)〔2010〕32 號)精神,落實今年中央經(jīng)濟工作會議精神和國務(wù)院有關(guān)工作部署, 加大企業(yè)債券對培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的支持力度,引導(dǎo)和鼓勵社會投入,制定本指引。
一、鼓勵節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等領(lǐng)域符合條件的企業(yè)發(fā)行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項債券融資,重點支持《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(國發(fā)〔2012〕28 號)中明確的重大節(jié)能技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化工程、重大環(huán)保技術(shù)裝備及產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化示范工程、重要資源循環(huán)利用工程、寬帶中國工程、高性能集成電路工程、新型平板顯示工程、物聯(lián)網(wǎng)和云計算工程、信息惠民工程、蛋白類等生物藥物和疫苗工程、高性能醫(yī)學(xué)診療設(shè)備工程、生物育種工程、生物基材料 工程、航空裝備工程、空間基礎(chǔ)設(shè)施工程、先進軌道交通裝備及關(guān) 鍵部件工程、海洋工程裝備工程、智能制造裝備工程、新能源集成應(yīng)用工程、關(guān)鍵材料升級換代工程以及新能源汽車工程等二十大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展工程項目。
二、對于專項用于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目的發(fā)債申請,在相關(guān)手續(xù)齊備、償債保障措施完善的基礎(chǔ)上,比照我委“加快和簡化審核 類”債券審核程序,提高審核效率。
三、鼓勵戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項債券采取“債貸組合”增信方式, 由商業(yè)銀行進行債券和貸款統(tǒng)籌管理?！皞J組合”是按照“融資 統(tǒng)一規(guī)劃、債貸統(tǒng)一授信、動態(tài)長效監(jiān)控、全程風(fēng)險管理”的模式, 由銀行為企業(yè)制定系統(tǒng)性融資規(guī)劃,根據(jù)項目建設(shè)融資需求,將企 業(yè)債券和貸款統(tǒng)一納入銀行綜合授信管理體系,對企業(yè)債務(wù)融資實 施全程管理。
四、優(yōu)化戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項債券品種方案設(shè)計。一是可根據(jù)項目資金回流的具體情況科學(xué)設(shè)計債券發(fā)行方案,支持合理靈活設(shè) 置債券期限、選擇權(quán)及還本付息方式。二是支持發(fā)債企業(yè)利用債券 資金優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),在償債保障措施較為完善的情況下,允許企業(yè) 使用不超過 50%的募集資金用于償還銀行貸款和補充營運資金。三是積極探索知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押擔(dān)保方式。四是允許發(fā)債募集資金用于戰(zhàn) 略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域兼并重組、購買知識產(chǎn)權(quán)等。
五、鼓勵地方政府加強金融政策和財政政策的結(jié)合,綜合運用 預(yù)算內(nèi)資金支持、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金投入、加快建立包括財政出資和社會資金投入在內(nèi)的多層次擔(dān)保體系,以及財政貼息 等風(fēng)險補償優(yōu)惠政策,統(tǒng)籌加大對企業(yè)發(fā)行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項債 券的政策扶持力度。
六、發(fā)行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項債券,將《關(guān)于試行全面加強企業(yè)債券風(fēng)險防范的若干意見》中提出的原則上需提供擔(dān)保措施的資 產(chǎn)負債率要求放寬至 75%;主體評級達到 AAA 的企業(yè),資產(chǎn)負債率要求進一步放寬至 80%。
七、積極開展債券品種創(chuàng)新,對于具有穩(wěn)定償債資金來源的戰(zhàn) 略性新興產(chǎn)業(yè)類項目,可按照融資—投資建設(shè)—回收資金封閉運行的模式,開展項目收益?zhèn)圏c。
